Após comprar um rancho no vale do rio Muddy, a bela mas perversa Tessy Malone começa a se livrar dos rancheiros vizinhos empregando métodos violentos, inclusive recorrendo ao homicídio. De passagem pelo Wyoming, Tex e Carson decidem ajudar os fazendeiros do vale a se defender da inescrupulosa mulher e de seu capataz, Jubal Ford, que não demoram a fazer uma violenta tentativa para se livrar dos dois rangers.